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AI 跟单 × AI 账房 × AI CRM · 能力总览

把外贸的单证、记账、客户,交给 AI

换人不换系统·换人不换记忆

数据进 AI 本地部署系统,沉淀成你的专属 AI 数据库。报价口径、客户关系、谈判经验、单证模板、账目记忆——这些最值钱的资产都留下;人来人往,系统和记忆不丢,新人接手即满血。

01

AI 跟单

报关 · 单证 · 出货 —— 把"做单"从手工变成一句话
📦整套报关资料一键出
报关单 / 合同 / 发票 / 装箱单 / 操作单,母版填充——平方、金额、毛净重、合计全自动算,不再手敲。
已就绪
出单强制确认卡点
出单前生成确认链接,你核对逐柜箱数 / 口岸 / 净重,确认后才出——防错单、防漏柜。
已就绪
🧾品牌单证 PDF
报价单 / PI / 销售合同 / 对账单,公司抬头版式锁死,说改哪就改哪,不漂回默认排版。
已就绪
🔴自动盖公章
把红章图发它,自动抠白底、精确压在盖章位,真盖章效果,不用再开 WPS。
已就绪
📷拍照单据转文字
提货单 / 装柜单 / 汇总表拍照或截图,OCR 读出型号、箱数、金额,免手录。
已就绪
🗂️清关申报数据台账
几百页清关 PDF 自动抽成结构化台账(合同/客户/柜型/箱数/金额),按客户、年份随查。
已就绪
🔔到期主动催单
按每单关键节点主动提醒(报关、开船、收款),不靠脑子记。
已就绪
打断 & 作废
AI 跑偏可随时打断;错误回复一键作废,不污染后续上下文,越用越准。
已就绪
02

AI 账房

对账 · 回款 · 利润 —— 不会算账,就交给账房算
💰谁还没付款 / 欠多少
一句"谁欠钱",账房读出货对账台账,按客户排名列出缺口,最大那笔一眼看到。
已就绪
📉倒挂亏损单识别
自动揪出卖价低于成本的单,标红提醒,别再悄悄亏。
已就绪
🧮真利润 · 复杂票务也算得清
票务结构复杂、口径多?账房用你自己的真实买入价 + 实收价算真利润,代理费、票务成本自动归位——到底真赚多少,一清二楚。
已就绪
⚖️应收 vs 实收 vs 缺口
分币种(USD / RMB)汇总:该收多少、实进多少、还差多少,亏赚不靠猜。
已就绪
🪙佣金 / 成本 / 报价
佣金核算+净利还原、单位成本、按利润率倒推报价、汇率换算——精确工具算,不口算。
已就绪
🔍损益诊断 · 找亏损点
"像在亏钱却找不到点"——账房逐项排查货代费 / 倒挂 / 应收,定位失血在哪。
已就绪
📊出表 · Excel / PDF
对账表、催款清单、应收明细、资金计划,一键生成可下载文件
已就绪
🧠跨会话记忆 · 口径冻结
扣税口径、客户币种、公司档案记一次冻结,以后不用反复交代、不会飘。
已就绪
03

AI CRM

客户管理 —— 把客户经营成资产,而不是一堆聊天记录
🗃️客户档案自动沉淀
联系人、偏好、历史订单、常用条款一户一档,不用再翻聊天记录。
规划中
👤优质 / 风险客户画像
回款表现自动分级:谁守信、谁老拖款,接单前一眼分清。
规划中
🔁跟进 & 复购提醒
报价该跟了、老客户该复购了——主动提醒,不丢单。
规划中
🏆客户盈利排名
哪个客户真给你赚钱(算到真利润),资源往哪放,心里有数。
规划中
账房个案

AI 数据库,随时回答账房的各种疑问

💰问利润
"今年上半年赚还是亏?这单真利润多少?毛利率多少?哪些单倒挂亏了?"
随时问
🧾问成本
"这批货真实成本多少?工厂货款 + 票点 + 费用拆开看?贵在哪?"
随时问
📥问应收账款
"谁还没付款?欠款最多哪个客户?哪些单超期了?该收多少、实进多少?"
随时问
🏦问回款 / 现金
"钱卡在哪?现金缺口多少?这个月该催谁、催多少?"
随时问
📈问报价
"这单报多少能保住 X% 利润?按这个价我还赚不赚?"
随时问
👥问客户
"哪个客户真给我赚钱?谁老拖款?这个客户历史回款怎么样?"
随时问